Le Fonds ETI Caisse d’Epargne, a réalisé sa première opération de financement pour soutenir le développement de Petit Forestier Group, spécialiste de la location de véhicules frigorifiques. D’un montant de 120 M€, ce financement est destiné à moderniser la flotte de l’entreprise afin d’accompagner sa transition vers des véhicules à basse émission carbone. Il a fait l’objet d’une syndication qui a fédéré des banques françaises et internationales. Il a été co-arrangé par la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, qui est également coordinateur RSE, et la Caisse d’Epargne Normandie. Ce prêt RSE (sustainability-linked loan) a été conçu avec un taux d’intérêt indexé sur l’atteinte d’objectifs durables en matière environnementale, sociale et/ou de gouvernance (ESG), préalablement définis avec Petit Forestier Group. Ce dernier s’est ainsi engagé sur trois indicateurs de performance : deux sont liés à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (CO₂) et un à la continuité de l’amélioration des conditions de travail de ses employés. L’intégration des critères ESG dans cette opération a été réalisée en collaboration avec les experts du Green & Sustainable Hub de Natixis CIB, notamment spécialisés dans la structuration d’instruments de finance durable pour les clients du Groupe BPCE. « En intégrant des objectifs ESG à notre stratégie de financement, nous faisons le choix d’un levier économique responsable et performant. Ce dispositif, qui récompense notre trajectoire en matière de réduction des émissions de CO₂ et de sécurité au travail, incarne notre conviction que la performance durable est aussi une performance financière », indique Franz Zurenger, directeur Financement et Trésorerie Petit Forestier Group. JPG
Photo ©etit Forestier Group
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